Conseil financier

Conseil privilégié, nous sommes un partenaire de confiance, à vos côtés pour réaliser vos projets et à vous aider à prendre la bonne décision :

• Une confidentialité absolue,
• Une compréhension des enjeux sectoriels,
• Des compétences élargies,
• Une expérience et un savoir-faire technique,
• Un respect du calendrier,
• Une démarche structurée, en coordination avec les équipes dirigeantes et vos conseils.

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• Garantir aux actionnaires et aux parties prenantes une information financière fiable et pertinente et sécuriser la transaction,
• Évaluer la qualité de l’information utilisée dans la détermination du prix,
• Apprécier la performance intrinsèque normative,
• Challenger la cohérence des hypothèses de construction,
• Crédibiliser et conforter les informations données aux acheteurs potentiels.

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• Complémentarité avec les expertises « évaluation financière » et « restructuring »,
• Habitude de travailler avec les différents intervenants d’un processus d’acquisition : fonds d’investissement, avocats, conseils (sur les garanties de passif...),
• Respect des délais,
• Approche sur mesure adaptée à la transaction et au donneur d'ordre.

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• Définition « sur mesure » des diligences en fonction des besoins du donneur d’ordre, des risques propres à la transaction, et de la nature de l’activité de la cible,
• Analyse du business model et de l’historique,
• Elaboration et revue de business plan,
• Diligences en coordination avec l’ensemble des expertises connexes mandatées pour les besoins de la transaction,
• Organisation / Supervision d'un processus de cession (data room, info mémo, analyse stratégique...).

Cette implication nous positionne comme leur conseil privilégié lors de ces prises de décisions.

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• Due diligence d’acquisition,
• Vendor Due Diligence,
• Analyses financières et procédures convenues,
• Préparation de Data room,
• Assistance à la séparation comptable d’activités (carve-out),
• Assistance à la préparation de comptes pro forma,
• Accompagnement à l’intégration post-acquisition,
• Anticiper les impacts futurs et céder et acheter dans les meilleures conditions.

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• Analyse de la valeur dans le cadre de cessions et d’acquisitions,
• Expertise indépendante dans le cadre de réorganisations financières et juridiques,
• Conduite des tests de dépréciations / Impairment test,
• Modélisation financière (Détermination des plans stratégiques, modélisation des différentes options et construction de modèles financiers flexibles et robustes et sensibilisation des zones de risque).

L’identification et la compréhension de la « valeur » constitue un enjeu clé pour la croissance de l’entreprise.

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• Revue indépendante (IBR)
• Construction et revue de business plan et du plan de financement,
• Assistance au plan de restructuration en contexte amiable ou judiciaire,
• Etudes d’opportunités d’acquisitions de cibles en difficultés, in bonis ou en plan de cession,
• Assistance à la levée et au suivi de nouveaux financements,
• Assistance de l’entreprise dans la gestion de crise,
• Gestion de la comptabilité et de la trésorerie à court terme.

Une approche rapide, pragmatique et efficace qui vise à délivrer des chiffres sécurisés dans un environnement incertain afin d’accompagner l’ensemble des parties impliquées dans le traitement des difficultés des entreprises.

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• Conseil stratégique financier
• Modélisation financière et optimisation de la structuration de nouveaux financements,
• Accompagnement de la levée de fonds ou renégociation de financements,
• Pilotage de la trésorerie,
• Optimisation du BFR,
• Financement d’exploitation (Factoring clients, stocks…),

Une approche pragmatique orientée vers l’efficacité.

Nous accompagnons les entreprises - ETI et PME - dans la structuration de solutions de financement couvrant la totalité des postes du passif - du bas de bilan au haut de bilan - et apportons un conseil stratégique sur l’ensemble des problématiques de crédit liées.

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